Qui suis-je & ma méthode
Votre patrimoine mérite une stratégie à la hauteur de vos projets.
Le premier rendez-vous est un bilan patrimonial d’1h30.
Séverine Fourcade-Bouckaert
Fondatrice et Conseillère privée en Stratégie financière
Mon parcours
Parce que chaque situation patrimoniale est unique, j’ai créé SFB Conseils Financiers avec une conviction : un conseil de qualité commence par une compréhension approfondie de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités.
Avec 20 ans d’expérience en souscription de Responsabilités Civiles en assurance et réassurance, auprès d’entreprises de la TPE au CAC 40, j’ai développé une expertise reconnue dans l’analyse des risques, la compréhension des situations complexes et la construction de solutions adaptées aux enjeux de chaque client.
Diplômée de deux Masters 2 en Droit des Assurances (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Institut des Assurances de Paris), je mets aujourd’hui cette double expertise juridique et assurantielle, et ma conviction que chacun peut optimiser ses finances, au service de votre stratégie patrimoniale.
Mon objectif : vous apporter une vision claire, des solutions cohérentes et un accompagnement de confiance pour vous permettre de prendre vos décisions patrimoniales avec sérénité tout au long de notre collaboration.
Ma méthode
Votre conseillère financière personnelle
Mon métier : vous écouter, vous conseiller et bâtir votre stratégie patrimoniale. Objectif : construire et faire fructifier votre épargne au service de vos projets.
J’analyse votre situation familiale, fiscale et patrimoniale. Je fixe avec vous un cap à court, moyen et long terme, pour vous, votre famille ou votre entreprise. Puis j’avance à vos côtés et j’adapte votre stratégie en fonction des événements de votre vie, au fil des années.
Je ne vends pas des placements : je soigne vos finances, dans la durée.
Mariés ou pacsés ? Venez à deux : les décisions patrimoniales se prennent ensemble.
Mes rendez-vous, sans honoraires
Aucune solution standard. Un accompagnement en trois étapes :
1er rendez-vous · 1h30
Bilan patrimonial
Vous souhaitez savoir ce que vous pouvez faire pour vous, vos proches, votre entreprise ? Prenez votre premier rendez-vous : un bilan patrimonial d’1h30.
2e rendez-vous · 1h
Les solutions
Présentation détaillée des solutions proposées.
3e rendez-vous · 1h
La mise en place
Mise en place des stratégies retenues.
Sans honoraires, sans engagement jusqu’à la signature. Une seule contrepartie : me recommander si vous êtes satisfait. Ensuite, un suivi au moins annuel de vos optimisations et un appui pour votre déclaration d’impôts.
La rémunération du cabinet
La rémunération de SFB Conseils Financiers repose sur une totale transparence, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et de rendre notre accompagnement accessible à tous les profils patrimoniaux.
Mes principales sources de revenus sont :
- les commissions de commercialisation des produits financiers et immobiliers,
- les rétrocessions sur encours des produits financiers.
Les honoraires de conseil sont offerts.
Dès la première rencontre, une fiche d’information vous détaille ces modalités et vous signez une lettre de mission. Vous connaissez ainsi clairement le coût des services et produits avant leur mise en place.
Déontologie et confidentialité
SFB Conseils Financiers applique le Code de bonne conduite de l’Anacofi.
Les informations que vous me confiez restent strictement confidentielles.